BDO verstärkt digitale Service-Palette im Wealth Management

Durch die erhöhte Regulierung der Finanzbranche stehen die über 2'500 unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz vor der Herausforderung, die neuen Anforderungen effizient zu erfüllen. Hierbei wirken die Erfordernisse aus Regelwerken wie FIDLEG und FINIG besonders stark auf den Markt ein. Viele Vermögensverwalter sehen sich in diesem Kontext gezwungen, mehr Zeit und Ressourcen aufzubringen oder sich organisatorisch neu aufzustellen.
 

Durch Digitalisierung mehr Effizienz erreichen
Einerseits steigt die regulatorische Komplexität, andererseits wächst das Kundenbedürfnis nach mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Vermögens. BDO verbindet mit der erweiterten Service-Plattform die bewährten Dienstleistungen wie Treuhand, Compliance, Risk, Internes Kontrollsystem (IKS), Steuern und Beratung mit den Vorteilen einer modernen Software-Lösung. Der Vermögensverwalter kann die digitalisierten Servicemodule nach seinen Bedürfnissen beziehen und gleichzeitig aus den genannten Angeboten auswählen. Die Service-Plattform generiert einen deutlichen Mehrwert für die unabhängigen Vermögensverwalter in Form von Kosteneffizienz, Zeitersparnis und Stärkung der eigenen Marke. Dank individuellem Reporting und einer modernen App für Mobile und Tablet kann auch der Endkunde profitieren.

Die Software soll den Vermögensverwalter in allen Etappen seines Arbeitsablaufs unterstützen: Für das Onboarding bietet das Tool eine einfache und schnelle Lösung. Die Pflege der Kundenbeziehungen geschieht in einem übersichtlichen CRM-Modul, das nahtlos in die Kundendokumentation übergeht. Das Modul «Portfolio Management» umfasst alle Funktionalitäten für die Abwicklung der Vermögensverwaltung, aber auch Portfolio-Analysen, -Strategie und -Restriktionen sowie Order Management. Das Reporting- und Controlling-Modul rundet den Prozess mit Prüfung und Kontrolle von Strategien und Restriktionen ab. Dank der Digitalisierung wird das Wealth Management der Vermögensverwalter moderner, flexibler, effizienter und stärker auf die Einhaltung der Compliance ausgerichtet.
 

Ganzheitlicher Service mit Fokus auf «Best Practices»
BDO ist stolz, bereits heute weit über 300 Vermögensverwalter zu ihren Kunden in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, aufsichtsrechtliche Prüfung, Risk, Compliance, Treuhand oder Steuern zu zählen. Die Kernkompetenzen von BDO Financial Services liegen im Bereich der Prüfung oder Implementierung von regulatorischen Vorgaben sowie in den damit verbundenen Risk- und Compliance-Services. Basierend auf ihrer einzigartigen Kundenbasis kennt BDO sowohl die konkreten Herausforderungen, welche die regulatorischen Neuerungen für die Vermögensverwalter im Tagesgeschäft bedeuten, als auch die wichtigsten Anbieter von Software-Lösungen für die Branche. Als Teil ihrer Service-Plattform setzt BDO auf nicht-exklusive Kooperationen mit Software-Anbietern, die relevante regulatorische Anforderungen ganzheitlich abdecken und durch «Best Practices» genug Flexibilität in der Prozessgestaltung erlauben. Im Rahmen ihrer offenen Kooperationen setzt BDO auch auf die Fachkompetenz und Software-Lösung von Evolute AG.

Erfahren Sie mehr zur BDO Service-Plattform für Vermögensvewalter.

Erfahren Sie mehr über die strategische Partnerschaft von BDO und Evolute.
 

Über uns
BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 34 Niederlassungen verfügt BDO über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1'300 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

Für international ausgerichtete Kundinnen und Kunden wird die globale BDO Organisation in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes mit Hauptsitz in Brüssel (B).
 

Evolute AG
Evolute ist ein Fin-Tech Unternehmen, das sich im Bereich der Digitalisierung von Prozessen im Wealth Management spezialisiert hat. Mit über 25 kleineren und mittelgrossen Vermögensverwalter als Kunden betreibt Evolute bereits heute ein erfolgreiches Geschäft in diesem Bereich. Evolute ist mit einer modernen IT-Architektur, fachspezifischem Know-how und einem motivierten Team eines der innovativsten Fin-Tech Unternehmen in der Schweiz.

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